政策利好持续 节能环保等板块迎升机
http://www.cnjnsb.com 2018-01-10 15:14:10 东方财富
  由于国家政策的大力支持以及行业基本面的持续改善,进入2018年之后,大环保板块的机会受到市场各方的广泛认可。分析认为,大环保板块的中长期价值十分明显,建议重点关注大气、水、土壤等环境治理领域,煤改气、天然气、风电、光伏发电、地热等清洁能源领域,以及新能源汽车领域。   瞄股网:各类资产历年收益图(2003-2017)包含   瞄股网:各类资产历年收益图(2003-2017)包含房价,股市,黄金等资产。多年前,通胀高企、股市...政策利好持续节能环保等板块迎升机医药板块集体反弹结构性牛市来袭必读:深市上市公司公告(1月10日)必读:沪市上市公司公告(1月10日)沪指出现“八连阳”私募看好五大投资方向   2017年尽管沪指仅上涨6.56%,但在大蓝筹凸显出价值之势的带动下,上证50指数异军突起,同期大涨25.08%。同样,十九大提出的“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”就是2018年A股市场又一确定的趋势,相关美丽中国主题所蕴含的投资机会自然不容小觑。   尽管大环保产业持续高景气,但2017年大环保板块整体表现仍较弱,大智慧生态环境指数2017年整体上涨2.62%,大智慧土壤修复、PM2.5、节能环保相关分类指数2017年分别下跌8.02%、6.60%、2.94%,均跑输同期大盘(沪指2017年累计上涨6.56%),不过,部分龙头股表现仍十分精彩,蒙草生态(300355)2017年股价实现翻倍,美欣达、先河环保(300137)、格林美(002340)、东方园林(002310)、龙净环保(600388)等个股2017年累计涨幅也均在40%以上。   有市场分析人士称,诸如碧水源(300070)、清新环境(002573)、格林美(002340)等细分领域龙头股均将迎来新的发展机遇。   而受益于美丽中国建设,人民对美好生活的追求,整个大环保板块所蕴含的中长期价值十分明显,大气、水、土壤等环境治理领域,煤改气、天然气、风电、光伏发电、地热等清洁能源领域,以及新能源汽车领域都将迎来历史性机遇。   节能环保工业节能等三领域吸引力强   作为建设美丽中国的重要支撑,节能环保产业近几年持续高景气度,但2017年节能环保板块整体表现较弱,节能环保板块指数2017年累计下跌2.94%,跑输同期大盘(沪指2017年累计上涨6.56%)。   在政策不断加码、节能环保板块整体滞涨、上市公司业绩持续向好的背景下,板块2018年投资机会受到众多机构的看好。其中,中银国际证券表示,节能环保板块2017年整体加速成长,很大程度上源于之前的PPP订单开始释放业绩。展望2018年,工业节能、黑臭水体治理、土壤修复与固废处理等三大高景气节能环保细分子行业吸引力明显。建议关注相关龙头股:清新环境、碧水源、博世科、启迪桑德、先河环保、三聚环保等。   渤海证券则表示,环保税已于2018年1月1日起开征,其更强的法律效力将进一步倒逼企业治污减排,看好环境监测、工业环保领域市场需求的释放,建议优先关注项目经验丰富、技术优势突出、拿单能力强的细分龙头股:清新环境、万邦达、东江环保和雪迪龙等。   从短期行情来看,有市场人士表示,伴随着2017年年报披露期的临近,荣晟环保、科林环保、海南瑞泽、杭锅股份、格林美、霞客环保、龙源技术和鲁阳节能等2017年年报业绩预计同比翻番的节能环保类公司值得重点关注。   生态建设重点关注水生态领域   2017年中央经济工作会议上,加快推进生态文明建设被列为2018年8项重点经济工作之一。会上还提出,实施生态保护修复重大工程、启动国土绿化行动;深入实施“水十条”、全面实施“土十条”。   对此,山西证券表示,生态建设与修复包含水环境修复、土壤修复、草原和湿地修复等。其中,水生态建设与修复需求最为旺盛,在国家政策的大力推动下,预计完成“水十条”的全社会投资大概需要4.6万亿元,可关注水生态建设领域的投资机会。   事实上,生态建设中园林生态、水污染治理等多个细分领域2018年的投资机会,被机构普遍看好,其中,山西证券还表示,环保板块估值已经回落到历史低位,2018年环保板块的整体配置价值越发凸显。可关注水环境修复领域拿单能力强的环保、园林龙头:碧水源、博天环境、东方园林、铁汉生态等;运营能力强的环保公司:博世科;草原和湿地修复龙头公司:蒙草生态、东珠景观等。   市场人士普遍认为,在PPP的催化下,2018年高质量、大规模订单将更多地向大企业汇聚,生态修复公司的分化正在加剧,行业集中度加速提升,环保、园林龙头公司将更加受益。   事实上,进入2018年后,部分龙头股已经开始抢先表现,美尚生态(5.28%)、中再资环(4.62%)、蒙草生态(4.55%)、伟明环保(4.13%)和中持股份(3.30%)等个股节后累计涨幅均在3%以上。   清洁能源政策加码“水”风“”光均有机会   在政策推动、环境倒逼的背景下,清洁能源有望大展宏图。国家大力推动煤改气、煤改电等传统能源使用的升级,以及风电、水电、光伏发电等清洁能源使用比例的提升,将使人们享受更多的蓝天白云,成为我国建设美丽中国的重要保障。   2018年全国能源工作会议提出,到2020年基本解决弃水、弃风、弃光问题。日前发布的《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》也提出,目前我国北方供暖煤炭取暖面积占到83%,清洁能源仅17%,而规划总体目标是到2019年、2021年,清洁取暖率分别为50%、70%。   国家、地方在清洁能源方面的政策持续加码,以及环保税2018年的正式开征、全国碳交易启动,均将推动高耗能企业提高清洁能源使用率。   在政策红利的相继释放、上市公司基本面持续改善的背景下,清洁能源相关上市公司2018年机会被机构普遍看好,其中,平安证券表示,新能源依然有望成为电力行业中景气度较高的细分领域。风电方面,重点从细分领域景气度、市场集中度、盈利能力变化三个维度筛选,看好金风科技、泰胜风能;光伏方面,制造龙头有望强者恒强,看好通威股份和隆基股份等。   光大证券则表示,目前我国能源消费仍以煤炭为主,但在日益严峻的环保形势下,清洁能源行业有望实现新一轮发展。推荐水电公司国投电力、川投能源、黔源电力等,光伏运营龙头太阳能,风塔行业领先公司天顺风能,分布式装机运营商林洋能源等。   从整体机构评级来看,30只清洁能源概念股中,天顺风能最被机构看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数达到9家,另外,新奥股份、中天能源、东方能源、三聚环保、湖北能源、韶能股份和大唐发电等个股近30日内也被机构看好,后市表现值得重点关注。
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